落第书生王顺生娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人家当妾侍，正室所虐，故冒死出走。王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意，欲娶枫为妾。陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去。王连忙狂奔至玉清道观，求道人除魔。玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算。不料，枫却潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。

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